Crm系統里面怎么定制自己的工作臺

很多企業使用客戶管理系統的時候，都會考慮定制自己企業所需要的字段以及流程，但是大部分企業沒有意識到每個用戶使用的功能并不一樣，那么他們工作的平臺其實并不相同。今天所要講到的一個功能就是，工作臺自定義功能。

工作臺，顧名思義，指的就是，每個人打開客戶管理系統，首先進入的工作操作平臺。那么定制工作臺有什么樣的好處呢?

第一、我們可以把常用的操作流程設置在工作臺當中，比如說當日需要審批的相關的項目，當日需要聯系的客戶的個數，當日需要外出的行程，當日需要進行的會議安排等等。

第二、我們可以把常見的數據統計放置在工作臺當中。從銷售的角度需要看到，自己當日需要回訪的客戶個數，已經回訪的客戶個數，已經過期未回訪的客戶個數。從財務的角度，需要看到當日需要付出的款項，以及當日收到的款項，以及發票相關的一些財務行為。從售后客服的角度，需要看到當日的工單以及工單流轉的過程。那么從領導層的角度，就是需要統籌看到當日客戶管理系統內部相應的數據的一些變遷以及匯總。

第三、我們可以把當前的一些指標以及完成情況放置在工作臺當中去。也可以和外部表單進行結合，把當日所新錄入到外部表單進入到crm系統相應模塊的條數統計出來。

所以說，實際上每一個員工每一個崗位所需要用到的客戶管理系統的模塊不一樣，那么他們所需要操作的工作臺并不一樣。工作臺本身是一個賬戶進入系統之后，快捷操作的一個入口，如果大家所有的工作臺都是一致的，那么其實這個工作臺就失去了原先的意義。所以每一個用戶其實都要定制屬于自己的工作臺，這樣子才可以真正提升自己的效率。RUSHCRM系統針對此項提出工作臺定制功能，除了系統級別定制工作字段，工作流程，以及相應的報表，更多的可以讓每一個用戶都可以定制屬于自己的工作臺，并且在工作臺上可以添加與自己相關的流程、關鍵指標、客戶安排、報表以及日程。

并且通過RUSHCRM客戶管理系統，每個用戶定制自己的工作臺以后，與其他用戶并不相沖突。而且手機端一樣可以定制屬于自己的工作臺，以最方便自己的，模式進入到工作狀態。

是不是覺得這個功能很方便，很實用，那么還有另外一個問題，如果是說自定義工作臺，學習起來非常的困難，那么其實是不是增加了每個用戶的工作量呢?考慮到實際操作這一點，RUSHCRM把工作臺訂制做成了，完全傻瓜化，模塊化視圖化的添加模式。也就是說，即便沒有計算機網絡通訊相關的專業知識，一樣可以在crm系統里面獨立設置屬于自己的工作操作臺。

本文名稱：Crm系統里面怎么定制自己的工作臺
標題網址：http://m.kartarina.com/news20/45470.html

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