云服務并非贏家通吃的市場

摘要

亞馬遜、谷歌和微軟最近都發(fā)布了云計算數(shù)據(jù)，指引朝向同一個方向。

技術(shù)觀察者已經(jīng)被各種硬件和軟件平臺的成功所制約，以至于他們認為每一個技術(shù)市場都被網(wǎng)絡效應所定義;也就是說，一個平臺的用戶越多，它對用戶和提供者的價值就越大。這一經(jīng)濟原則當然適用于以太網(wǎng)和Facebook等各種各樣的事物。

不過，當人們把網(wǎng)絡效應與壟斷控制混為一談時，問題就來了。事實上，這兩個例子說明了網(wǎng)絡效應驅(qū)動的成功是可能的(Facebook)，但不一定(以太網(wǎng))會導致濫用市場操縱。要跨越這條界線，就需要一家或幾家占主導地位的供應商人為設置進入壁壘，同時設置人為障礙和摩擦，增加轉(zhuǎn)向競爭對手的成本。

或許，主要廠商在網(wǎng)上購物、搜索和個人電腦操作系統(tǒng)領域壓倒性地主導其他市場的事實，引發(fā)了壟斷性的比較，并產(chǎn)生了云基礎設施注定會遭遇類似命運的假設。然而，最近的新聞顯示，云服務市場是一個充滿活力的例子，它從網(wǎng)絡效應中獲益，但缺乏真正壟斷的濫用策略。事實上，云計算充滿了激烈的競爭，這有助于擴大整體市場，而不僅僅是在少數(shù)幾家占主導地位的供應商之間重組有限的收入供應。總之，云市場不是一個零和游戲。

微軟、亞馬遜的云收入繼續(xù)飆升

最近亞馬遜和微軟的盈利報告顯示，兩家公司的云服務業(yè)務都出現(xiàn)了一些相對變化，有些人對這些變化進行了過度分析，認為這兩家公司正走向相反的方向。如果有人認為規(guī)模經(jīng)濟、網(wǎng)絡效應和服務替代的鎖定障礙決定了云計算將成為贏家通吃的未來，那么很容易將這種變化解釋為，一個供應商的成功必然會導致另一個供應商的最終失敗。

事實上，AWS和Azure都在以強勁的兩位數(shù)增長，但由于規(guī)模龐大，增速正在放緩。這種放緩是Forrester 研究公司現(xiàn)任董事格倫?奧唐奈(Glenn O 'Donnell)所說的“財政物理學”的自然結(jié)果，即當一家企業(yè)的收入達到8至9位數(shù)時，最終不可能保持幾何增長率。

云比較的直接原因是亞馬遜最近的2019年第二季度收益報告，該公司報告AWS的運營收入增長29%，收入增長37%。盡管對于一家300億美元的企業(yè)來說，這一業(yè)績?nèi)匀涣钊瞬毮浚谠摴镜臉I(yè)績電話會議上，這一業(yè)績引發(fā)了一些問題，這些問題涉及該公司增長放緩和營業(yè)利潤率下降的原因。事實上，83.8億美元的營收比分析師預估低1.5%左右。再加上亞馬遜的整體營收和業(yè)績指引未能達到華爾街的預期，其結(jié)果是第二天亞馬遜股價下跌2.2%。

資料來源:亞馬遜投資者關系

來源：雅虎財經(jīng)

對AWS不利的比較也是微軟一周前發(fā)布的業(yè)績報告的結(jié)果，該報告顯示，微軟的云服務總收入達到114億美元，其中Azure的營收激增64%。具有諷刺意味的是，盡管Azure的增長率自去年同期以來下降了25個百分點，但沒有分析師在業(yè)績電話會議上就有關增長放緩表達擔憂。事實上，Azure的增長相對下降幅度比AWS更大，但頭條新聞關注的是微軟的絕對云增長，而不是與前幾個季度的對比。

來源：微軟

客觀來說，亞馬遜和微軟都擁有令人羨慕的云業(yè)務，它們都在蓬勃發(fā)展。雖然由于微軟在其報告業(yè)務部門中混合了其他服務收入，因此不可能直接比較它們，但我們有理由得出以下結(jié)論：

AWS仍然比Azure大，但差距正在縮小

微軟的saas業(yè)務(Office 365、Dynamics 365、Teams)比AWS剛剛起步的應用業(yè)務要大得多

通過利用Windows開發(fā)人員已經(jīng)熟悉的工具和API，微軟的PaaS比AWS的平臺服務更受歡迎，尤其是在企業(yè)中。

最新的盈利結(jié)果向一些人暗示，Azure可能最終會取代AWS，成為大的云基礎設施提供商，但這似乎既不清楚也不相關。隨著企業(yè)繼續(xù)從DIY業(yè)務轉(zhuǎn)向托管服務，每家公司的云業(yè)務在各自公司利潤中所占的份額將越來越大。

谷歌正越來越多參與其中

盡管最近亞馬遜和微軟成為關注焦點，但由于復興的谷歌云正在積極尋求企業(yè)業(yè)務，云市場并非雙頭壟斷。該公司正利用其在容器方面的專業(yè)知識，通過其Anthos服務將企業(yè)工作負載順利遷移到云上。因此，該公司剛剛宣布了遷移到Anthos的beta版，它將運行在本地或作為云實例的虛擬機重新打包到運行在谷歌Kubernetes Engine (GKE)中的容器中。最初聲明只支持谷歌計算引擎，目前該遷移服務已經(jīng)擴展到AWS (EC2到運行在谷歌Kubernetes引擎(GKE)中的容器中)。

EC2 和 Azure VMs.

谷歌還增強了Anthos，支持其流量管理器服務網(wǎng)格控制器(Traffic Director service mesh controller)，該控制器為微服務管理容器網(wǎng)絡和負載平衡。該公司同時宣布7層內(nèi)部的β可用性負載均衡器(L7 ILB)容器遺留應用程序以及兩個高性能的一般可用性和可用性網(wǎng)絡服務，即高可用性VPN，它提供了一種4-nines SLA(相比3-nines的標準VPN)和100Gbps專用互連。

來源：谷歌云

在一系列產(chǎn)品發(fā)布中，谷歌還宣布擴展與VMware的合作關系，推出一項新服務，支持在谷歌云上運行VMware工作負載。CloudSimple為Azure提供了類似的服務，并提供了谷歌提供的一線客戶支持，該服務由CloudSimple設計和運營，包括核心VMware基礎設施組件vSphere、vSAN和NSX。

總結(jié)

云基礎設施業(yè)務從未像現(xiàn)在這樣健康過，盡管這兩家企業(yè)的增長率可能正在放緩，但收入的絕對增長卻沒有放緩。事實上，從2018年第一季度到第二季度，AWS的收入增長了6.63億美元(同比增長12.2%)，而今年同期的收入增長了6.85億美元(同比增長8.9%)。雖然我們無法與微軟進行精確的比較，但如果我們假設Azure至少占智能云業(yè)務收入的30-40%(400多億美元)，那么它的規(guī)模大約只有AWS的一半，或者說約150億美元的電子商務業(yè)務(每年增加90 - 100億美元)。因此，當亞馬遜和微軟宣布下一個重要的云計算里程碑：年收入超過1000億美元時，不要感到驚訝。

你認為這樣的數(shù)字是雙曲的嗎?考慮一下英特爾首席財務官喬治?戴維斯(George Davis)上周在公司第二季度財報電話會議上所說的話(重點補充)：

由于云服務提供商在2018年需求增長40%后吸收了容量，云服務收入同比下降1%。企業(yè)和政府收入下降31%，其中中國表現(xiàn)尤為疲軟，而通信服務提供商的收入同比增長3%。

首席執(zhí)行官羅伯特·斯旺(Robert Swan)補充說：

今年前六個月，企業(yè)和政府都表現(xiàn)得很殘酷。Q1疲軟，Q2更疲軟。雖然我們不喜歡，但這與我們對上半年甚至下半年的預期基本一致。你應該還記得，去年企業(yè)和政府的表現(xiàn)非常強勁，增長比我們預期的要強勁得多……所以貫穿我們?nèi)曛敢乃枷胧荅MG[企業(yè)市場集團]環(huán)境不會顯著變得更好，云會變得稍強，審核也會更強一些。

來源：英特爾2019年第二季度收益報告

正如斯旺所提到的，企業(yè)表現(xiàn)疲軟的部分原因是，面對不確定的經(jīng)濟環(huán)境，企業(yè)加大了支出紀律。然而，與云基礎設施支出形成鮮明對比的是，越來越多的企業(yè)IT將流向云服務提供商，而不是直接投資。

總而言之，云基礎設施和應用市場是數(shù)字經(jīng)濟的關鍵基礎，它更像大型石油企業(yè)，而不是水和電力等自然壟斷企業(yè)。網(wǎng)絡效應使應用程序變得更有用，從而幫助供應商，而增加的使用量為建設世界級數(shù)據(jù)中心和開發(fā)創(chuàng)新的新人工智能和分析服務提供了巨額投資。對于三大供應商來說，在不存在任何生存風險的情況下，它們有大量的業(yè)務可以爭奪，而對于瞄準利基市場和專業(yè)需求的較小供應商來說，則有足夠的剩余業(yè)務。

文章名稱：云服務并非贏家通吃的市場
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