國內IDC服務器市場持續升溫

7月1日媒體報道，英特爾公司臨時停止對中國服務器龍頭廠商浪潮信息的芯片供貨。7月3日早間，浪潮信息在互動易平臺表示，英特爾已恢復對其供貨。

新基建浪潮加速數據中心建設，中國服務器需求端旺盛。互聯網廠商在數據中心方面持續高投入，2020年4月，阿里云宣布將在未來3年再投入2000億，用于云操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術的研發，以及數據中心建設，之后6月9日阿里云線上峰會中，阿里云智能總裁張建鋒表示，現在阿里云已有100多萬臺服務器，而三年后這一數據將超過300萬臺；5月，騰訊云宣布未來五年將投入5000億，用于新基建的進一步布局，其中，在數據中心方面，騰訊將陸續在全國新建多個百萬級服務器規模的大型數據中心；6月，快手宣布投資100億元人民幣自建數據中心，計劃部署30萬臺服務器，主要用于大數據和AI訓練，其他如字節跳動、京東都在不斷加大數據中心建設。同時，年初以來移動運營商服務器招標量大增。4月，中國移動單次服務器集采招標就達13.8萬臺，預計20年全年將大幅遠超去年（15.3萬臺）、前年（11.3萬臺）的量；5月，中國電信發布20年服務器集采招標8個標包，共計56314臺。新基建浪潮正在加速數據中心的建設，中國服務器市場需求端旺盛。

海外相關芯片廠商業績數據亮眼。從數據來看，信驊最新數據顯示：公司Q1實現營收7.32億臺幣，同比+32.89%，4月單月收入2.74億臺幣，同比+43.40%%，環比+6.17%，公司預計5月營收將達3.02億臺幣，同比+85.72%，環比+10.55%。Nvidia方面，服務器業務對Nvidia收入的貢獻持續增長，從2019財年的29.8億美元（占比25％）增長到2020財年Q1（2020.04.26）的11.4億美元（占比達37％）。Intel數據顯示：2020Q1，其數據中心業務（服務器芯片）實現收入69.93億美元，同比+42.66%。此外，隨著云計算服務提供商在疫情期間積極部署服務器，AMD方面，2020Q1計算和圖形業務（包含數據中心）實現收入 14.4億美元，同比增長73％，收入保持較高水平，公司預計2020Q2還將收到來自客戶的強勁訂單。

疫情趨緩中國市場復蘇趨勢明顯，IDC預計未來中國X86服務器出貨量年復合增速將達9.1%。6月IDC發布數據顯示，20年Q1全球通用服務器廠商收入為168.4億美元，同比下降9.1%，出貨量為250萬臺，同比下降0.2%。并預計2020年中國X86服務器市場出貨量將從19年的同比下滑3.8%恢復至增長2.9%。隨著疫情結束后市場需求回暖以及國家將加快5G、大數據中心、工業互聯網、人工智能等七大領域新型基礎設施的建設進度，中國X86服務器市場未來幾年需求仍然會比較旺盛，預計2020-2024年復合增速將達到9.1%左右。

美國對浪潮打壓影響有限，浪潮、紫光業績確定性高。6月29日，受美國出口禁令影響，Intel臨時性暫停對浪潮的供貨，時間預計持續不到兩周，浪潮回應目前經營一切正常。IDC數據顯示20年Q1，全球服務器市場的供應商市場前三位仍是Dell、HPE和浪潮，其中，Dell收入同比-13%，HPE廠商收入同比-21.9%，浪潮同比+11%，是唯一實現增長的主流廠商；Gartner數據顯示，一季度，浪潮仍然保持中國市場前列，廠商銷售額同比+16.0%，市占率提升6.2個百分點，至37.6%，超過第二（新華三15.5%）、第三名（華為14.9%）的總和。

此外，浪潮一直是中國互聯網行業大供應商，隨著超大規模數據中心業務的不斷擴張，為浪潮帶來大量追加訂單，與此同時浪潮敏捷供應鏈體系及智能工廠的快速復工，保證了訂單的及時交付。紫光旗下新華三一直穩居中國服務器市場第二名，4月中國移動2020年PC服務器集采項目中新華三中標18.7億訂單。此外，浪潮、紫光預計業績確定性強。6月17日，紫光股份發布業績預告，預計上半年將實現收入229億元-251億元，同比增長0%-10%。浪潮一季度收入112.35億元，同比+15.9%，隨著二季度訂單復蘇，預計上半年公司業績增長將超過50%。

當前名稱：國內IDC服務器市場持續升溫
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